В городе N произошли аресты группы молодых людей, которых обвинили в экстремизме. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета и активистка, дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за чрезмерные действия, в то время как следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие к нему пробуждает его интерес, и он увлекается общением с ней. Основная история развивается через череду допросов и личных разговоров, начиная с момента возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится восстановить связь и представляет Раевского своей компании. В этой среде идут философские дискуссии, поиски себя и своих границ, лёгкий флирт.
Со временем испытания на прочность становятся более жестокими, а поиск адреналина принимает экстремальные формы. Оружие появляется как бы случайно, и первая кровь проливается, казалось бы, в шутку. Игра в "тайное общество", задуманная как способ изменить мир, кажется заманчивой для молодёжи. Название для него выбирают броское, заимствуя термин из каббалы — "Клипот".
