В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное собрание, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задача — отыскать это предприятие. Во взводе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где на живых людях испытывают смертоносные химикаты. Назревает смертельное противостояние между Журавлёвым и Исимурой, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
