Надя Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но их отношения дают трещину, и они расстаются. Единственным её утешением остается кот Черныш, в котором она надеется увидеть своего принца. Василий, тем временем, признается матери, что успел передать Наде семейную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на возвращении драгоценности в семью. Саня Кот предлагает своей возлюбленной руку и сердце, но сталкивается с отказом. Теперь рядом с ним остается лишь кошка Муся. В расстроенных чувствах Саня попадает в автомобильную аварию на машине Василия. Исполняя просьбу друга, он проникает в квартиру Нади, чтобы вернуть кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого якобы превратился её кот Черныш. Саня решает сыграть эту роль и вскоре понимает, что испытывает к ней настоящие чувства.