В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне значительного торгового события — ежегодной ярмарки, происходит шокирующее преступление: убит самый влиятельный человек города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, талантливый сотрудник местной полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу его понимание мира. Чтобы восстановить справедливость, ему приходится рисковать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.