В самом сердце непроходимого леса находится старинный город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Но, спустя время, люди отвоевали его у прежних хозяев, и теперь в Ллорисе царствует тираничный шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без устали увеличивает налоги, вгоняя население в бедность и голод, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выражать недовольство, подвергается изгнанию или мучениям. В обстановке нарастающего недовольства жители города, отчаявшись, решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут в уединении и обладают магическими силами. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, относятся к ним с настороженностью, желая сохранить своё спокойствие.
